港铁发行45亿元离岸人民币绿债　超额认购逾3.4倍

港铁完成发行45亿元离岸人民币绿色债券，是公司首次公募发行离岸人民币债券，总认购额逾199亿元，超额认购逾3.4倍，最终定价较初步价格指引收窄35个基点。

公布指出，30亿元10年期债券票面息率2.75厘，规模是全球企业至今已发行同年期公募离岸人民币债券中最大。15亿元30年期债券票面息率3.05厘，年期是企业离岸人民币债市公募发行中最长。港铁自2016年首次发行绿色债券，已集资逾330亿元。

行政总裁金泽培表示，发行公募绿色债券有助将低碳绿色元素融入铁路营运及新铁路项目，积极以多元化资金渠道及投资者基础支持公司可持续发展。

中银香港、滙丰、渣打、东方汇理、瑞穗担任今次发债联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商。滙丰表示，港铁今次发债巩固香港作为领先离岸人民币融资中心地位，将增强离岸人民币曲线长端的流动性。

渣打银行指，市场对今次长年期离岸人民币债券热烈追捧，显示具增长潜力。今年首8个月离岸人民币债券发行按年增长近一成。